Niejeden przedsiębiorca zastanawia się, co zrobić, by w skali roku podatkowego płacić mniej – np. poprzez mądre inwestycje. Na co warto zwrócić uwagę prowadząc np. jednoosobową działalność gospodarczą? Niewątpliwie zobowiązania podatkowe mogą wzbudzić sporo emocji. Oczywiście są one niezbędne do tego, by państwo funkcjonowało i działało bez problemów organizacyjnych. Z drugiej jednak strony, np. prowadząc mały biznes. właśnie opłaty i podatki zaczynają stanowić spore wyzwanie. Stąd poszukiwania pomysłów na to, co może być – oczywiście w pełni uzasadnionym – kosztem podatkowym dla firmy.
Jak optymalizować koszty podatkowe w firmie
Optymalizacja kosztów podatkowych w firmie może być skomplikowanym procesem, ale istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby doprowadzić finanse JDG lub małej spółki do lepszego stanu.
Przede wszystkim w pierwszym etapie przeprowadź analizę podatkową. Najpierw przeanalizuj swoje obecne struktury podatkowe i poszukaj sposobów na redukcję podatków. Warto skorzystać z ulg podatkowych: Sprawdź, czy Twoja firma spełnia warunki do skorzystania z dostępnych ulg podatkowych, takich jak ulga na inwestycje czy ulga na wynagrodzenie pracowników.
Zoptymalizuj strukturę firmy. Jak to zrobić? W pierwszym etapie zastanów się nad zmianą struktury firmy, takiej jak przeniesienie jej do innego kraju lub zmiana formy prawnej, aby skorzystać z korzystniejszych warunków podatkowych.
Oczywiście ważne jest korzystanie z wiedzy ekspertów. Zleć usługi księgowe specjaliście – zastanów się, czy nie warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy podatkowego lub księgowego, aby uzyskać pomoc w zoptymalizowaniu swoich kosztów podatkowych.
Koszty firmowe a niższy podatek
Obniżenie podatku możliwe jest dzięki mądremu inwestowaniu – koszty dla utrzymania działalności biznesowej wpływają na redukcję zobowiązań. W małych firmach można wliczyć w koszty różnego rodzaju wydatki, które są związane z działalnością biznesową. Oto kilka przykładów:
- Wydatki na zakup surowców i materiałów: Koszty zakupu towarów, które są niezbędne do produkcji lub sprzedaży towarów lub usług.
- Wydatki na wynagrodzenia: Wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, w tym pensje, składki na ubezpieczenie i podatki.
- Koszty reprezentacji: Koszty związane z reprezentowaniem firmy, takie jak wizyty służbowe, wyjazdy na konferencje czy spotkania z klientami.
- Wydatki na usługi: Koszty związane z korzystaniem z usług zewnętrznych, takich jak usługi księgowe, prawne czy marketingowe.
- Wydatki na remonty i naprawy: Koszty związane z remontami i naprawami budynków, maszyn czy urządzeń, które służą do prowadzenia działalności.
- Wydatki na media: Wszelkie koszty, które są konieczne do podtrzymania kontaktu z klientami czy kontrahentami lub zapewnienia im rozrywki – np. internet i tv.
- Koszty ubezpieczeń : Koszty związane z ubezpieczeniem majątku firmy, w tym OC czy AC.
Jak można wliczyć wydatki w koszty firmy?
Nie jest to skomplikowane, ale niewątpliwie wymaga wiedzy i skrupulatności. Aby przedstawić koszty podatkowe w firmie, należy przechowywać odpowiednie dokumenty i faktury, które potwierdzają poniesienie tych wydatków. Na co w tym kontekście warto zwrócić uwagę? Na pewno na samo przechowywanie dokumentacji. Zbieraj oryginalne faktury lub paragony potwierdzające zakupy, wydatki lub usługi. Faktury powinny zawierać informacje takie jak nazwę i adres sprzedawcy, nazwę i opis towarów lub usług, kwotę i datę transakcji.
Oczywiście – zatrudniając pracowników – gromadź też dokumenty związane z wynagrodzeniem. Przechowuj dokumenty potwierdzające wypłaty pracowników, takie jak listy płac, umowy o pracę czy dokumenty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Konsekwentnie zbieraj dokumenty związane z remontami i naprawami: Przechowuj faktury lub rachunki potwierdzające remonty i naprawy budynków, maszyn czy urządzeń, które służą do prowadzenia działalności.
Należy też archiwizować wszystkie dokumenty związane z wyjazdami służbowymi.
